Seekor keledai menemukan kulit singa, dan mengenakannya. Kemudian ia berkeliling menakut-nakuti setiap orang yang ditemuinya, karena mereka semua mengira dia adalah singa, baik manusia maupun binatang, dan lari terbirit-birit ketika melihatnya datang. Merasa gembira atas keberhasilan tipu dayanya, ia meringkik keras sebagai tanda kemenangan. Rubah mendengarnya, dan langsung mengenalinya sebagai keledai, lalu berkata kepadanya, "Oh, temanku, itu kau, ya? Aku juga akan takut jika aku tidak mendengar suaramu."